坂田 由美子

YUMIKO SAKATA

2級ファイナンシャルプランニング技能士

坂田 由美子 YUMIKO SAKATA
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レビュー
5.0

5件のレビュー

経験年数
10
年間相談件数
100
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概要

3人の子育て経験と金融業界での経験を生かし、アドバイスさせて頂きます。

最近お客様から「人生100年時代」を見据え、「自助努力で老後に備えたい」「病気や介護が心配」といった声が多く寄せられます。

老後生活をお金で苦労するのは寂しいものです。
人生3大資金の貯め方、できるだけ早めに無理なく増やしていく方法、また病気や介護時などの「いざのお守り」として活用いただくお話もお伝えしています。

一期一会でお逢いできたお客様から「あなたに逢えて本当によかった」とおっしゃって頂けるよう心を込めてご対応しております。

所属代理店

株式会社FPパートナー

保有資格

  • AFP
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 損保大学資格(法律、税務)

対応エリア

  • 東京

得意分野

  • 家計相談
  • 保険相談
  • ライフプランニング
  • 資産形成
  • 教育
  • 住宅
  • 相続

相談形態

  • ご自宅
  • カフェ等
  • ご勤務先
  • 代理店事務所
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レビュー

5.0

夫と私の保険の見直しをお願いしました。病気がちで入れないかと思っていたのですが、加入出来る保険を見つけて頂き、無事加入できました。

5.0

家族全員分の保険を相談した。話はやや長めになるが、話をしていて安心が出来る。

5.0

お話をしているとあっという間に時間が経ってしまいます。とても勉強になりました。

5.0

わからないことをきちんと丁寧に教えてくださるので、納得が出来るライフプランになりました。そう遠くはない老後に向けて家計の見直しをして良かったと思います。また何かあればお願いしたいと考えています。

5.0

何も保険に入っていない状態が気になっていて、子育て中で外出も思うように出来ないので、自宅に来て頂けたので助かりました。子育ての先輩としてもいろいろ為になるお話を伺えたので、本当によかったと思います。ライフプランにそって子供のための貯蓄なども頑張りたいと思います。

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