正木 貴洋

TAKAHIRO MASAKI

2級ファイナンシャルプランニング技能士

正木 貴洋 TAKAHIRO MASAKI
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正木 貴洋 TAKAHIRO MASAKI
レビュー
5.0

5件のレビュー

経験年数
3
年間相談件数
200
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概要

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの正木 貴洋(まさき たかひろ)です。
お金に関する疑問や基本知識をわかりやすく説明し、ご理解いただいた上で、お客様が1円でも経済的に豊かになるようアドバイスさせていただきます。

モットーは「難しいことをやさしく、やさしいことはより深く、深いことをおもしろく」を心がけております。

前職では不動産売買の経験もあるため、住宅購入に関する不安から、保険や資産運用まで、最先端の知識をもとにお客様のライフプランづくりをお手伝いいたします。

所属代理店

株式会社FPパートナー

保有資格

  • AFP
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士

対応エリア

  • 東京
  • 埼玉
  • 神奈川

得意分野

  • 家計相談
  • 保険相談
  • ライフプランニング
  • 資産形成
  • 教育
  • 住宅
  • 相続

相談形態

  • ご自宅
  • カフェ等
  • ご勤務先
  • 代理店事務所
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レビュー

5.0

保険のことだけではなく、資産運用の話もしてもらい、非常に有意義な面談でした。

5.0

保険の見直しで面談しました。住宅ローンの団信があるのに保険をかけ過ぎている状態を指摘して貰えて保険料の節約に繋がりました。1円でも豊かにという考え方がとても素晴らしいと思います。

5.0

ファイナンシャルプランナーと面談をするということが初めてだったので、どんな人だろう?と少し不安でした。保険の営業の人とは違っていて、お金の専門家という印象を受けました。

5.0

全然保険のことがわからない中、ライフプランの考え方、その中で提案してもらった保険の役割などについていろいろ丁寧に説明してもらい、とても満足しています。

5.0

もともと不動産の営業をされていたので、不動産関係の知識も豊富で、住宅関連の相談も合わせてのってもらいました。

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