上杉 優

SUGURU UESUGI

2級ファイナンシャルプランニング技能士

上杉 優 SUGURU UESUGI
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上杉 優 SUGURU UESUGI
レビュー
5.0

5件のレビュー

経験年数
3
年間相談件数
150
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概要

保険に関するご相談はもちろん、家計や資産運用など生活のお金に関することでしたら何でもご相談下さい!

お客様の状況に合わせたアドバイスや保険をお届けすることで、一人でも多くの人が安心して生活出来るようサポートさせて頂きます。

所属代理店

株式会社FPパートナー

保有資格

  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士

対応エリア

  • 東京
  • 埼玉
  • 神奈川

得意分野

  • 家計相談
  • 保険相談
  • ライフプランニング
  • 資産形成
  • 教育
  • 住宅
  • 相続

相談形態

  • ご自宅
  • カフェ等
  • ご勤務先
  • 代理店事務所
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レビュー

5.0

病気があるので保険に入れないかもという不安があったのですが、親身になって調べてくれました。最終的に予算よりも保険料も安くなり大満足です。

5.0

雑談するととても面白い人。保険と住宅ローンの相談にのってもらった。

5.0

子供の教育費について詳しく、学資保険以外で教育費の準備の仕方など教えてもらいました。

5.0

夫の保険の見直しだけのつもりが、家族全体の保険見直しまでお願いしました。信頼できる方です。

5.0

老後資金についての相談をしました。話をしているうちに、自分が何が不安なのかということがはっきりしてよかったです。健康不安もそうですが、趣味の旅行に行ける程度の余裕は欲しいので、ライフプランとアドバイスをもとに老後資金の形成を頑張りたいと思います。

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