加藤 学陽

GAKUYO KATO

2級ファイナンシャルプランニング技能士

加藤 学陽 GAKUYO KATO
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レビュー
5.0

5件のレビュー

経験年数
7
年間相談件数
250
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概要

私は外資系金融機関を経て、ファイナンシャルプランナーに憧れ資格を取得致しました。

これからの未来、しっかりとしたお金の知識をお客様に持って頂きたく、分かりやすく丁寧に解説する事を心掛けております。
また、セミナーの講師もやっております。

プライベートでは、我が家には小さな2歳の娘がいる為、家族との時間をなるべく大切にしております。
年1回の家族旅行は毎年の楽しみです!

一生懸命、お話をさせて頂きます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

所属代理店

株式会社FPパートナー

保有資格

  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士

対応エリア

  • 東京
  • 埼玉
  • 千葉
  • 神奈川

得意分野

  • 家計相談
  • 保険相談
  • ライフプランニング
  • 資産形成
  • 教育
  • 住宅
  • 相続

相談形態

  • ご自宅
  • カフェ等
  • ご勤務先
  • 代理店事務所
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レビュー

5.0

説明が丁寧。ひとつひとつ分かりやすく丁寧なので、面談に若干時間はかかるが、理解できたことは大きなメリットだった。

5.0

相続税対策で生前贈与について教えて頂き提案して頂きました。最終的には生命保険で死亡保険金という形で残すことにしたのですが、知識豊富で信頼出来る印象です。

5.0

生まれてくる子供のための教育資金を学資保険でと考えていたのですが、利率がそこまで得ではないということと、自由度の高さで低解約返戻金型終身保険を教えてもらいました。目から鱗でした。

5.0

生命保険以外のことも詳しいので、損保も全てお任せしています。

5.0

保険、家計のアドバイスから始まり、ふるさと納税についても教えてもらった。自分よりも若いとは思うが、知識が豊富。わからないことも調べて来てくれるので頼りになる。

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