Donutsコンサルティング

ドーナツ認定の

ファイナンシャル・プランナーのご紹介

ドーナツ認定のファイナンシャル・プランナーのご紹介

メディアに多数掲載された
ドーナツが提供するFPサービス!

FPを予約する

ドーナツ認定の
ファイナンシャル・
プランナー

サービスとは?

ドーナツ認定の優良
ファイナンシャル・
プランナー
は、

保険の相談に限らず、資産運用・住宅ローン・相続・節税・家計改善など、お金の専門知識と経験を有した厳選された独立系ファイナンシャル・プランナーです。

※特定の金融機関に所属せず、独立した立場からお客さまの家計やお金の課題を解決する職業)

新聞や雑誌などの数多くのメディアで取り上げられているドーナツが掲げる「保険をやさしく、わかりやすく」伝えたい、この思いに共感いただいたお金のプロフェッショナルだけを厳選してご紹介させていただきます。

ドーナツの
FP相談サービスの
7つの特徴

1.

満足度
90%以上

ドーナツ認定のファイナンシャル・プランナーの多くは、ファイナンシャル・プランナー有資格者です(AFP、CFP、FP技能検定等)。

また、生命保険・金融プロフェッショナルであるMDRT会員が多数登録しています。各ファイナンシャルプランナーは事務局の厳しい審査・面談を通過した厳選されたファイナンシャル・プランナーだけです。

登録数に上限を設定し、レビューやレーティングを基に定期的にファイナンシャルプランナーの入れ替えを行なうことで常に相談品質の向上を目指しています。

2.

相談は何度でも
無料

何度でも不安の解消をお手伝いします!

ファイナンシャルプランナーは、保険、資産運用、家計改善や住宅購入、働き方まで、あなたに寄り添い様々なアドバイスを提供するお金のプロフェッショナルです。

平均的な相談料は8,500円(1時間当たり)、提案書作成には4万2,000円の費用が発生します(出所:日本FP協会)。

ドーナツのファイナンシャルプランナーはすべて相談無料です。何度でもご納得いただくまでご相談ください。

3.

事前に提案商品を
確認
できる!

目安の商品を事前に確認できるから安心!

ドーナツがオンラインで提供している保険診断サービスを通じて、お客様は最適な保険を事前にご確認いただけます。

相談前は、どんな保険が提案されるか不安に思うもの、事前に商品を確認できれば心の準備も整います。

※オンライン診断サービスは限られた質問からお客様に最適な商品をご提案するため、実際のご面談時に異なる商品をご案内する場合がございます。

4.

レビュー
評価制度

FPの品質を継続して向上

実際にご面談いただいたお客様からのアンケートをもとに、各ファイナンシャルプランナーの評価を実施しています。

評価の低いファイナンシャルプランナーは認定・登録を取り消すなど、常に質の高い相談体制を維持しています。

5.

相談時間や場所
自由に選べる

全国どこでも時間や場所に制限はありません。

職場近くのカフェ、ファイナンシャルプランナーの事務所、ご自宅等、お客様のご都合に合わせてご面談場所を指定できます。

初回を職場近くのカフェで行い、2回目はご自宅をご訪問するなど柔軟にご面談場所を変更できます。また、平日、土日祝日、夜の時間帯など日程もお客様のご都合に合わせて設定いただけます。

6.

個人情報は
守ります!

家計やライフプランの相談にあたっては、個人情報の取扱いや、その流出などに不安を感じることもあるでしょう。ドーナツに登録したファイナンシャルプランナーにはお客様との相談記録を厳重に保管することを義務付けています。

また、日本FP協会の倫理規程には「会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」という項目があり、CFP®資格、AFP資格を持ったファイナンシャルプランナーは、日本FP協会が定めた倫理規程に署名しています。

7.

担当FPは
変更できます!

面談してみたけれど、相性が合わなかった。求めていた専門性が低かったなど、面談後に他のファイナンシャルプランナーにご相談いただくことも可能です。

オンライン予約のため相談後に他のFPを予約いただいても気を使う必要はありません。

ドーナツの
FP相談サービスで
提案する保険について

多くの保険の中から
最適な保障をご提案

日本には生命保険会社が40社以上も存在しています。会社の数だけ保険商品も存在し、保障や保険料も異なります。ドーナツでは、お客様から人気を集める保険会社の中から複数の商品をご提案させていただき、お客様の保険選びをサポートさせていただきます。

ドーナツの
FP相談サービスの
ご予約の流れ

予約フォームに記入する
相談内容や希望の日時などをご記入ください。
面談の確定
ドーナツのFPコンシェルジュがご相談内容に合ったファイナンシャルプランナー選びをお手伝いをさせていただきます。FPの選定、面談日時や面談場所についてご連絡を差し上げます。
面談の実施
可能な範囲で現在の家計の状況がわかるものをご持参ください。相談は何度でも無料で行えます。

ドーナツの
FP相談
予約フォーム

ご相談情報

希望相談場所・形態
希望日時

※お急ぎの場合・決められない場合は、担当者と相談するをお選びください。

第1希望日
希望時間帯
第2希望日
希望時間帯
ご相談内容

お客様情報

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フリガナ
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マンション名・お部屋番号
生年月日
性別
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